SalenGo met à disposition un utilitaire vous permettant d'importer depuis un fichier CSV vos listes de contacts.
L’étape se déroule en 5 phases et nécessite (un peu) de préparation de votre côté.
Comment préparer votre fichier CSV ?
Votre fichier doit contenir un minimum de colonne.
Vous trouverez le détail de ces colonnes dans la section « Format du fichier d’import catalogue » que vous souhaitez réaliser ci-dessous.
Pour préparer votre fichier d’import, vous pouvez :
- Préparer vous-même le fichier en faisant attention à bien utiliser les colonnes spécifiques dans le format du fichier d’import,
- Utiliser les modèles disponibles via le bouton « Télécharger le modèle CSV » disponible pour chaque import,
Si votre fichier comporte des colonnes inutiles, il n’est pas nécessaire de le modifier dans Excel avant de l’importer. Vous pouvez directement choisir de ne pas les prendre en compte lors de l’import.
Pour préparer votre fichier, utiliser Excel (ou équivalent comme OpenOffice ou Google Sheet) puis enregistrez votre document au format CSV.
Déroulement de l’import
L’import se décompose en plusieurs parties :
- Téléchargement de votre fichier CSV sur la plateforme d’import,
- Votre fichier CSV est téléchargé sur la plateforme d’import et prêt à être traité. Faites correspondre les colonnes de votre fichier avec les colonnes à importer. Votre fichier est maintenant prêt à être analyse.
- Votre fichier est analysé et préparé à être importé. Vous pouvez voir les données qui vont être importées. Vous avez la possibilité de créer une liste de contacts - si besoin,
- Les données de votre fichier CSV sont importées sur votre compte. Vous pouvez vous rendre sur le listing concerné de votre espace SalenGo afin de constater la mise à jour de vos données.
Vous rencontrez un problème ?
Contactez-nous par email (support@salengo.com), nous pouvons vous assister dans la préparation de vos fichiers d’imports, ou même le réaliser à votre place.
Format du fichier d’import
| nom | type | défaut | description |
| client_reference | string | Référence client | |
| client_currency | string | EUR | Code 3 lettres pour la devise monétaire du client |
| client_notes | string | Notes spécifique sur le client | |
| company_name | string | Compagnie : Nom | |
| company_intravat | string | Compagnie : Numéro intra-communautaire | |
| company_website | string | Compagnie : site web | |
| company_phone | string | Compagnie : numéro de téléphone | |
| company_fax | string | Compagnie : numéro de fax | |
| address_street1 | string | Compagnie : adresse 01 | |
| address_street2 | string | Compagnie : adresse 02 | |
| address_zipcode | string | Compagnie : code postal | |
| address_city | string | Compagnie : ville | |
| address_state | string | Compagnie : Etat ou région | |
| address_country | string | Compagnie : pays | |
| contact_tname | string | Contact : titre | |
| contact_fname | string | Contact : prénom | |
| contact_mname | string | Contact : 2nd prénom | |
| contact_lname | string | Contact : nom | |
| contact_sname | string | Contact : suffixe | |
| contact_job | string | Contact : position | |
| contact_im | string | Contact : messagerie instantanée | |
| contact_phone | string | Contact : téléphone | |
| contact_phonemobile | string | Contact : mobile | |
| contact_phonefax | string | Contact : fax | |
| contact_email | string | Contact : email |
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